环球焦点！重卡行业回暖天然气重卡爆发式增长 “抢气瓶”再现上游产业链加速重构

两大厂区24小时满负荷生产，全员上阵全方位保障，各大重卡主机厂采购负责人“堵门”催货……这是近两三个月，国内车载LNG供气系统(即车载LNG气瓶)头部生产企业山东奥扬新能源科技股份有限公司(以下简称“奥扬科技”)的真实写照，也是被公司视为“难得历史机遇”的具体表现。

“之前行业表现弱的时候，公司一天就生产几十个气瓶，现在加班加点一天生产300个气瓶还远远供不过来。”奥扬科技相关负责人对《证券日报》记者说。

整体来看，随着经济复苏，重卡行业回暖，经济性优势推动天然气重卡销量实现了爆发式增长。需求端的激增，使得上游车载LNG气瓶出现极度供不应求局面，LNG供气系统产业链正在加速重构。

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LNG气瓶供不应求

奥扬科技相关负责人对《证券日报》记者说，今年以来，天然气价格持续走低，油气价差扩大，天然气重卡在燃料经济性方面的性价比优势凸显，因而被终端物流运输等客户所青睐。特别是进入七八月份，随着LNG气瓶库存的快速消化，以及终端对天然气重卡的需求持续增长，主机厂“抢气瓶”状况再现。

上游LNG气瓶的火热，从重卡生产企业的付款、提货形式可见一斑。“过去主机厂相对强势一些，如今则是提前预付款，并且提价订购LNG气瓶。”奥扬科技相关负责人说，不少主机厂的采购部门负责人还到企业来“堵门”盯订单、提货。

LNG气瓶生产企业一下子“连轴转”起来。“奥扬科技在总部山东潍坊诸城有两大厂区，目前两大厂区全部是满负荷生产，工人两班倒，产线连续24小时不间断生产。”上述负责人说，即便如此目前仍是供不应求状态。

该负责人表示：“目前整个车载LNG供气系统行业都面对订单快速上量的局面，因此在产品研发设计与生产制造方面拥有丰富经验，产能、供应链可以快速响应，并满足高品质工艺要求的企业，能抓住这一历史机遇实现突围。”

产业链加速重构

目前来看，过去几年因行业低迷而陷入危机的车载LNG供气系统行业的上游企业，也正因需求端的快速复苏而重回正轨。

据了解，车载LNG供气系统的上游原材料包括304不锈钢板、封头、框架、阀门、氧化钯等。但在过去两三年，一方面由于重卡行业周期问题，另一方面也由于天然气价格波动等方面因素，上游产业链遭受冲击。

记者从河南新乡市一家封头锻压企业获悉，该市多家封头生产企业在过去一两年内因经营陷入困境或关或停，近期天然气重卡行业的快速向好，在助推LNG气瓶生产企业快速上量的同时，也让当地封头生产企业获得新生。

奥扬科技相关负责人也对《证券日报》记者表示，作为车载LNG供气系统的头部生产企业，公司在保障自身生产的同时，拿出真金白银帮助产业链上游企业重整旗鼓，重新构建和打通产业链。

中国物流学会特约评论员解筱文对《证券日报》记者说：“随着天然气重卡行业的升温，车载LNG气瓶的需求大幅增长，整个产业链也面临重构调整以满足市场需求。”

解筱文表示，未来，产业链中的各个环节，包括气瓶制造、储气系统、加气站等，都将面临更大的市场机遇和挑战。“产业链上的企业需要加强合作，提升技术研发能力，提高产品品质和技术含量，以适应市场需求。”

天然气重卡或持续火爆

对于天然气重卡产业链来说，这样供不应求的状态能否持续?目前来看，利好因素居多。

首先，从重卡行业整体情况来看，据中汽协最新数据(企业开票口径，非终端销量)，2023年8月份，国内重卡市场销7.1万辆，同比增长54%，环比增长16%。今年前8个月，国内重卡累销62.1万辆，同比增长31.7%。

中信证券分析认为，对于重卡行业来说，“金九银十”的销售小高点即将到来，主机厂排产有望持续提升，看好全年销量持续复苏。

其次，在今年以来重卡行业的整体回暖中，天然气重卡贡献了相当大的动能。例如，根据潍柴动力半年报，公司上半年天然气产品累计销量突破1万辆，同比增长241%。另外，根据国家统计局数据，2023年以来天然气价格不断走低，8月份天然气价格同比降幅超40%。由于天然气价格的下降降低了重卡司机需支付的燃料成本、提升了天然气重卡的性价比，中信证券认为，天然气重卡仍将是接下来国内重卡销量增长的一大重要动力。

据业内人士介绍，在“油转气”的机遇期，头部车企正积极备战“金九银十”，加紧生产天然气重卡，纷纷为下半年燃气车爆发优化产能。

解筱文认为，天然气作为清洁能源，具有较低的污染排放和碳排放，符合减少污染和应对气候变化的趋势，因此天然气重卡的火爆可能会持续一段时间。

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